Category Archives: Guide Partitaiva24 Cloud

Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) consente ai professionisti sanitari soggetti all’obbligo di trasmissione di comunicare i dati delle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (clienti privati non titolari di partita iva), ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

A chi è rivolto il servizio

La funzionalità Sistema Tessera Sanitaria presente in Partita IVA 24 Cloud è riservata ai professionisti sanitari soggetti all’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema TS. Prima di utilizzare il servizio, verifica quindi di rientrare tra i soggetti obbligati alla trasmissione.

Attenzione alla fatturazione delle prestazioni sanitarie: per le prestazioni sanitarie per le quali trova applicazione l’obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, è previsto il divieto di emissione della fattura elettronica, nel rispetto della disciplina prevista per la tutela dei dati sanitari.

Per tali prestazioni dovrai utilizzare la funzione per l’emissione della fattura non elettronica.

Per maggiori informazioni sulla procedura di emissione della fattura puoi consultare la guida dedicata: Come emettere una fattura cartacea in regime forfettario se sei un professionista sanitario

Attenzione: il divieto riguarda le fatture relative alle prestazioni sanitarie per le quali trova applicazione la specifica disciplina del Sistema Tessera Sanitaria. È quindi necessario distinguere le operazioni effettivamente soggette a tale disciplina dalle altre operazioni eventualmente effettuate dal professionista.

Configurazione iniziale

Prima di procedere con la trasmissione è necessario configurare il collegamento tra Partita IVA 24 Cloud e il Sistema Tessera Sanitaria.

Accedi alla sezione impostazioni > Sistema TS

Nella schermata di configurazione dovrai inserire:

• Username/Codice fiscale
• Password
• Pincode
• Tipo spesa

NB. Se hai utilizzato in passato SPID, CIE o CNS per effettuare l’acceso NON potrai utilizzare il tool.

Le credenziali utilizzate per accedere al portale tramite SPID non sono sufficienti per il collegamento con Partita IVA 24 Cloud.

Per utilizzare il tool è necessario disporre delle credenziali dedicate al Sistema Tessera Sanitaria, ovvero: Username/Codice fiscale + Password + Pincode

Se non sei ancora in possesso di queste credenziali, dovrai richiederle tramite le procedure previste dal Sistema Tessera Sanitaria.

Puoi accedere alla procedura di registrazione dal seguente link: Accedi al Sistema Tessera Sanitaria per richiedere le credenziali

Per ultimo, prima di salvare la configurazione è necessario selezionare il Tipo spesa. Nel relativo campo scegli la categoria corrispondente alle prestazioni che devi trasmettere. Ad esempio: SP – Prestazioni sanitarie

Il tipo di spesa deve essere configurato prima di procedere con la trasmissione in quanto viene utilizzato per classificare correttamente i dati inviati al Sistema TS.

Inserite tutte le informazioni procedi al salvataggio della configurazione.

Trasmettere una fattura al Sistema Tessera Sanitaria

Dopo aver emesso la fattura in modalità non elettronica, puoi procedere alla trasmissione dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Accedi all’elenco delle tue fatture inviate e clicca sulla fattura che vuoi trasmettere.

Per il documento visualizzi:

• stato della trasmissione;
• tipo e numero del documento;
• data;
• cliente;
• importo;
• stato della trasmissione al Sistema TS;
• informazioni relative all’incasso.

Nell’elenco delle fatture puoi distinguere rapidamente i documenti già trasmessi da quelli ancora da inviare.

🟡 Pallino giallo → documento non ancora trasmesso al Sistema TS

🟢 Pallino verde → documento trasmesso.

Verifica dati e invio al Sistema TS

Prima di procedere con la trasmissione, verifica che i dati della fattura siano corretti. Controlla in particolare:

• cliente;
• codice fiscale;
• data e numero della fattura;
• importo;
• tipo di spesa;
• modalità di pagamento;
• data del pagamento.

Controllati i dati della fattura, seleziona le ultime opzioni prima dell’invio:

• Opposizione utente
• Pagamento tracciato
• Data del pagamento

Opposizione dell’utente

Utilizza questa funzione nei casi in cui il cliente abbia esercitato l’opposizione alla trasmissione dei dati, secondo le modalità previste dalla disciplina del Sistema Tessera Sanitaria.

Pagamento tracciato

Attiva l’opzione quando il pagamento è stato effettuato con una modalità tracciabile. L’operatore sanitario è tenuto a comunicare al Sistema TS la modalità, tracciata o non tracciata, con cui è stata pagata la spesa sanitaria.

Ricordiamo che nel caso di Pagamento NON tracciato il tuo cliente non potrà detrarre la spesa.

Data del pagamento

La data inserita deve essere uguale o successiva alla data della fattura.

Esempio: se la fattura è datata 01/09/2026, la data del pagamento potrà essere 01/09/2026 oppure una data successiva, ma non potrà essere 31/08/2026.

Verifica tutto con attenzione prima di procedere all’invio.

Invia i dati al Sistema Tessera Sanitaria

Dopo aver verificato tutti i dati, clicca sul pulsante: “Invia a STS”

Il sistema procederà alla trasmissione utilizzando le credenziali del Sistema Tessera Sanitaria precedentemente configurate.

Al termine dell’invio saranno visualizzati i dati della trasmissione:

• Protocollo: numero identificativo assegnato dal Sistema Tessera Sanitaria alla trasmissione
• Data e ora trasmissione

Effettuato l’invio potrai scaricare il file trasmesso e la ricevuta di trasmissione. Ti basterà cliccare sull’apposito pulsante.

L’importanza della ricevuta

La ricevuta contiene l’esito della trasmissione e il riepilogo dei dati inviati. Si tratta di un documento fondamentale.

È importante controllare la ricevuta anche quando la trasmissione risulta effettuata (fattura con pallino verde).

Un invio può essere accolto con segnalazioni di avviso o può anche essere scartato.

L’invio della fattura al Sistema TS NON significa che la trasmissione è andata a buon fine.

Per tale motivo invitiamo sempre a controllare la correttezza delle informazioni in fattura in primo luogo e successivamente l’esito della ricevuta.

Riassunto per l’invio dei dati al Sistema TS

1. Configura le credenziali del Sistema TS
2. imposta il tipo di spesa
3. emetti la fattura NON elettronica
4. verifica codice fiscale, importo, pagamento e data del pagamento
5. invia a STS
6. verifica la ricevuta

Caricare i corrispettivi su Partitaiva24 Cloud è molto semplice e veloce.

Se hai già effettuato il tuo primo accesso all’area e settato le tue informazioni di fatturazione, per caricare i tuoi corrispettivi dovrai cliccare sulla voce “Fatturazione” dal menù di sinistra.

Poi clicca sulla voce “Corrispettivi” in alto per entrare nella lista dei corrispettivi.

Successivamente clicca su “Carica corrispettivi”.

Si aprirà una schermata con tutti i dati da compilare. Inizia compilando il campo anno, poi il mese e infine il numero.

N.b.: se hai aperto la tua partita iva a luglio il corrispettivo numero 1 sarà quello di luglio e così via, in questo caso il primo anno avrai solamente 6 corrispettivi da caricare.

Successivamente inserisci il totale dei tuoi incassi nel campo “Totale corrispettivi”, e, nel caso in cui dovessi vendere anche verso Paesi Europei, inserisci il totale delle vendite che hai effettuato in Europa nel campo “Monitoraggio soglia UE”.

A questo punto trascina o carica i tuoi corrispettivi nel box “Trascina qui i corrispettivi”.

Ricorda di caricare e contabilizzare un file alla volta.

Questa qui sotto sarà la schermata che vedrai una volta caricati i corrispettivi in maniera corretta e nel giusto formato.

Come ultimo passaggio, il più importante, salva i corrispettivi e clicca su “contabilizza” per registrare correttamente i tuoi corrispettivi sulla nostra piattaforma Partitaiva24 Cloud.

La sezione F24 e pagamenti contiene gli F24 relativi al pagamento delle imposte e contributi che periodicamente il tuo consulente carica sulla tua area. Parliamo degli F24 della dichiarazione dei redditi, dei contributi INPS o dei diritti camerali.

Una volta caricato l’F24, il tuo consulente ti invierà una notifica per email per avvertirti del caricamento di un nuovo documento. Per visionarlo, dovrai accedere alla tua area Partitaiva24 Cloud e cliccare dal menù di sinistra sulla voce:”F24 e Pagamenti“.

Al suo interno, troverai l’elenco di tutti gli F24 caricati nell’anno di riferimento.

Gli F24 evidenziati in giallo sono quelli che ancora non hai visionato.

Per visionare l’F24 desiderato dovrai semplicemente cliccare sullo stesso mentre per effettuare il download dovrai cliccare sull’apposito bottone sotto la voce azioni.

Una volta pagato un F24 tramite il tuo internet banking non dimenticare di contrassegnarlo come “pagato” e se non vuoi più che sia visibile clicca sulla “scatola” per archiviarlo.

Gli F24 archiviati non saranno cancellati, ma saranno solo nascosti. Se vuoi continuare a visionarli ti basterà togliere il flag dalla voce in alto “mostra/nascondi archiviati“.

Da quest’area potrai anche prendere visione e scaricare in qualsiasi momento anche gli F24 degli anni precedenti gestiti da Partitaiva24. Cliccando sull’anno in alto a sinistra vedrai tutte le annualità disponibili gestite da Partitaiva24.

Per ultimo, cliccando sull’icona che raffigura un “omino”, su alcuni specifici F24, potrai richiedere il ravvedimento o la rateizzazione degli stessi. Ricevuta la richiesta il tuo consulente ti contatterà per definire le opzioni a tua disposizione per il pagamento dell’ F24 in questione.

Se non vuoi utilizzare il software di fatturazione elettronica incluso nel tuo abbonamento su Partitaiva24 Cloud e ti avvali di un altro gestionale di fatturazione elettronica dovrai comunque caricare le fatture per aggiornare la tua contabilità periodicamente.

Potrai effettuare l’import in pochi semplici passi.

Prima di effettuare l’import assicurati che i file che dovrai caricare siano tutti fatture in formato xml (non puoi caricare fatture in pdf, word, excel, ecc….) e che le fatture siano state correttamente accettate dallo SDI. Non caricare fatture scartate. Ricorda che una fattura scartata dallo SDI è considerata come non emessa.

Per importare le fatture elettroniche da altri gestionali per prima cosa dovrai accedere all’area riservata Partitaiva24 Cloud.

Effettuato l’accesso, dal menù di sinistra clicca su: “Fatturazione“

Successivamente, in alto a destra, clicca sui 3 puntini e seleziona “Importa XML”.

Dopo di che, trascina i file che vuoi caricare nel box di sinistra, attendi che siano riconosciuti dal sistema e clicca su “importa“.

Una volta effettuato l’import, troverai le tue fatture all’interno dell’elenco “fatturazione” e ciascuna di esse sarà contrassegnata come “importata“. Non dimenticare anche di selezionare come “incassata” o no.

Le fatture d’acquisto che hai richiesto da fornitori/esercenti italiani le ritroverai all’interno della tua sezione “Fatturazione → Acquisto” del tuo Partitaiva24 Cloud se hai comunicato il tuo codice destinatario. Ritrovi il tuo codice destinatario nella sezione “Fatturazione → Acquisto” della tua area riservata.

Il codice destinatario è un codice alfanumerico di 7 cifre, attraverso il quale, il sistema d’interscambio di agenzia dell’entrate è in grado di recapitare le fatture ad un determinato indirizzo. Tale indirizzo è quello del software di fatturazione del quale ti avvali, in questo caso il tuo Partitaiva24 Cloud.

Il codice destinatario infatti, ti viene comunicato quando ti affidi ad una software house per il servizio di fatturazione elettronica. Una volta ricevuto toccherà a te comunicarlo ai tuoi fornitori al fine di ricevere le tue fatture d’acquisto direttamente sulla piattaforma di fatturazione elettronica. Ecco la guida che ti spiega come fare: Come inserire il codice SDI su Agenzia dell’Entrate.

Il tuo codice destinatario è: LG81HJE

Se invece non comunichi alcun codice destinatario al tuo fornitore oppure non hai associato il tuo codice destinatario come indirizzo telematico prevalente e richiedi una fattura, quest’ultima, sarà recapitata al tuo cassetto fiscale e per visionarla dovrai necessariamente accedere alla tua area fatture e corrispettivi.

Ricorda inoltre che se non hai attivo il servizio di consultazione delle fatture elettroniche potrai visualizzare solo i dati principali della fattura e non potrai inserirla in contabilità poiché sarà impossibile il download.

Ricevuta la mail per l’attivazione del tuo Partitaiva24 cloud la prima cosa da fare, oltre all’accettazione del contratto d’uso della piattaforma, sarà il setup della fatturazione.

Selezionando la sezione “fatturazione” per la prima volta troverai una schermata di benvenuto. Clicca su “iniziamo” per settare subito le tue informazioni di fatturazione.

Troverai già inseriti codice fiscale e la tua partita iva tu dovrai compilare i dati mancanti.

Se hai un logo potrai inserirlo caricando la tua immagine, clicca sul pulsante “scegli file” e fai l’upload direttamente dal tuo dispositivo.

Il sistema inserisce di default il tuo nome e cognome ma se hai una ragione sociale potrai inserirla nell’apposito campo.

Inserisci dunque il tuo indirizzo. Se vuoi potrai inserire anche il tuo indirizzo email e numero di telefono anche se non sono dati obbligatori.

Soltanto se sei un professionista non dimenticare di inserire anche la tua cassa di previdenza obbligatoria, cliccando sul menù a tendina trovi l’elenco di tutte le casse professionali. Seleziona la tua.

Per concludere puoi inserire il tuo IBAN in modo che sia visibile in fattura.

E’ possibile anche modificare in un secondo momento le informazioni inserite, ti basterà cliccare sul tuo nome in alto a destra, poi su impostazioni e dunque su fatture.

Effettuata la modifica non dimenticare di cliccare su salva.